Учитель химии Уолтер Уайт, столкнувшись с диагнозом рака лёгких, осознаёт тяжёлое финансовое положение своей семьи и возможные серьёзные последствия для их будущего. В связи с этим он принимает решение заняться производством метамфетамина. Для реализации этого плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого ранее сам исключил из школы.
Джесси обладает опытом в изготовлении метамфетамина, однако его лаборатория и партнёр были уничтожены в ходе полицейского рейда Управления по борьбе с наркотиками.